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又一家澳洲保健品企业被,穿越千年之樱花雪中国公司相中 这次出手的是上海医药

  • 来源:互联网
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  • 2017-03-03
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  • 8月4日早间,上海医药发布公告,其下属全资子公司SIIC Medical Science and Technology(Group)Ltd. (下称SIIC)拟与Primavera Capital Fund II L.P.(下称春华)下属全资子公司PV Zeus Limited(下称Zeus)共同私有化澳大利亚保健品上市公司Vitaco Holdings Limited(股票代码:ASX:VIT,在澳大利亚证券交易所上市,下称Vitaco),收购总金额或达3.13亿澳元(约合15.80亿元人民币)。

    为此次收购,上海医药及SIIC与春华及Zeus拟于香港成立一家公司作为共同私有化Vitaco的主体,其中SIIC占60%股权,Zeus占40%股权。本次拟收购的价格为每股2.25澳元(最终金额以国资备案金额为准),该收购价格对应目标公司整体股权价值为3.13亿澳元(约合15.80亿元人民币)。合资双方计划以现金方式收购股权,按照二者持股比例,SIIC的对应收购成本为1.88亿澳元(约合9.49亿元人民币),Zeus的对应收购成本为1.25亿澳元(约合6.31亿元人民币)。本次交易所涉及的资金由公司自筹。

    据公开信息显示,Vitaco是一家开发、生产和销售一系列营养、健康及保健类品牌产品的营养品公司,于2015年9月16日在澳大利亚证券交易所上市,公司注册地在澳大利亚维多利亚,主要市场是澳大利亚和新西兰,产品主要包括保健品、体育营养品以及健康食品。

    收购Vitaco是上海医药和春华加紧布局保健品行业、进而分享该行业未来增长利益的举措。

    作为本次收购主体之一的春华,,是一家立足亚洲的全球性投资机构,连同其附属公司,春华的资产管理规模和承诺资本规模逾40亿美元。近年来,春华一直在加速布局大健康产业。就在今年7月,春华刚与西王食品联手,成功收购加拿大运动营养品和减肥食品生产公司Iovate Health。

    上海医药进入保健品行业的野心也是由来已久。去年,上海医药就曾与合生元竞购澳著名保健品公司Swisse Wellness,但最终落败。此次收购,是上海医药再次尝试借外力进入保健品市场。

    上海医药在公告中称,上海医药和Vitaco有很好的资源互补和协同优势。上海医药拥有国内线上和线下渠道资源,Vitaco拥有优质的保健品产品,二者结合可打造规模化的保健品产品组合及拳头产品;交易完成后,上海医药可获得增量收入和利润;本次收购契合上海医药在大健康领域的战略发展目标,并可推进上海医药的国际化发展和布局。

    据了解,Vitaco在中国已有一定的市场基础。此前通过电商,Vitaco已在中国直接销售旗下两大品牌——营养保健品牌贺寿利(Healtheries)和主打男士健身的武藏(Musashi)系列蛋白粉产品。加上通过中国经销商间接销售的澳大利亚和新西兰产品,2016上半财年,Vitaco中国地区的直接和间接销售收入近1152万澳元(约合5817.60万元人民币)。

    国际保健品品牌能不断进入中国,得益于中国消费者保健意识的觉醒和需求的增加。日益增长的老龄化人群、注重健康和自我调节的中青年人口,都在推升中国保健品市场的发展。根据欧睿国际的调查数据,过去五年,维他命和其他膳食补充剂在中国的销售翻了近一番。《IMS中国零售药店统计报告》的最新统计亦显示,2016年第一季度,零售药店非处方药和保健食品市场规模达到758亿人民币,季度增长率高达8.4%。第一季度销售额排名前10的非处方药+保健品产品中,阿胶、钙片、蛋白粉和维生素等保健品占据6席。

    这一加速增长的市场机会也催生了健康领域的并购狂潮,澳大利亚的保健品企业成为了近年中国企业海外市场并购的宠儿。继当地第一大保健品牌Swisse被合生元收购后,就在本月,澳第三大保健品企业Nature's Care也被中国乳企新希望收入囊中。此外,今年4月中国政府实行的跨境电商新政对包括澳大利亚保健品公司在内的海外企业造成了一定的打击,国际品牌和国内渠道在这一领域的强强联合正变得越来越必要。

    本次交易尚需经澳大利亚证券与投资委员会、Vitaco股东大会、当地法院、澳洲外国投资审查委员会(FIRB)和新西兰海外投资者办公室(OIO)批准后方可实施。

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